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机械工业产业链成本趋严,国产锂电设备公司或迎机遇

发布时间:2019-06-13
 

机械工业产业链成本趋严,国产锂电设备公司或迎机遇

事件。 根据中国化学与物理电源行业协会,日前大众汽车与三星SDI谈判出现波折,大众或重新考虑约500亿欧元的电池采购计划,双方的分歧或为产量和生产时间表。 动力电池是新能源汽车的核心环节,与其他核心零部件类似,我们认为整车企业会加大对电池供应链的掌控,特别是在当前汽车行业整体下滑的背景下(2018年中国乘用车销量同比下滑5%,2019年1-4月同比下滑14%)。 1Q19主要电池企业毛利率中位数下滑。

我们统计了宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达四家主要动力电池上市公司1Q19毛利率变化情况,发现其毛利率中位数同比下降(其中,宁德时代-,亿纬锂能-,国轩高科-,欣旺达+)。

考虑到2019年新能源补贴政策将于6月25日执行,目前尚处过渡期,我们认为后期产业链毛利率尚需观察。

产业链成本趋严,国产锂电设备公司或迎机遇。

我们认为受补贴退坡,以及下游汽车销量低迷的影响,整车企业或继续严控费用,新能源汽车产业链控成本的趋势或在未来延续。 同时,我们认为由于后补贴时代动力电池更高技术指标的要求,核心锂电设备在电池一致性、稳定性上的作用将放大,高端设备需求量或增加。 同时由于“性价比”优势,中国锂电设备公司有望凭借产业链控成本的机遇,切入新市场。

建议关注国产锂电设备公司。

我们认为国产锂电设备公司正面临新能源汽车供应链变局的机遇,建议关注:先导智能、赢合科技、科恒股份、大族激光、璞泰来、诺力股份、今天国际等。

风险提示。 新能源补贴退坡,原材料价格上涨,国际贸易壁垒。

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